主办CFA考试和授予CFA特许状头衔机构是总部位于美国的CFA协会，为全球性投资专业人士组成，属于全球性非营利专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办CFA考试，并在全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。截止到2015年底，CFA共拥有138000会员和执政人。会员遍布全球137个国家，为了更好的服务中国的CFA会员和持证人，CFACFA协会于2008年12月成立。CFA China使命是提供最优质的会员服务，以支持a投资专业标准，通过后续教育及活动建立广泛的会员之间与会员及会员与投资团。
CFA的国际认可度非常高，美国的证监会认可CFA特许资格是等同美国证券从业人员，第七是第七系列的法定资格。美国纽约证券交易所给予CFA特许资格，持有人只需参加证券分析师考试的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师的专业资格。美国会计师协会给予CFA特许资格持有人只需。加考由他们举办的商业价值评估半天考试，这样便可以得到美国会计协会的商业价值评估专业资格。英国证券与投资公会给予CFA特许资格，持有人可以直接到英国证券或投资工会，或符合有关经验便可成为资深会员。
CFA的优势正如获取CFA特许资格认证，显示了投资专才对更高标准的执着追求。聘用CFA特许资格人持证人也表现了公司对此的重视。全球雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同，CFA特许资格认证人在国际职场上享有明显的竞争竞争优势。CFA特许资格认证人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，在中国大陆拥有最多的CFA特许资格认证的持证人的雇主，包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、瑞银、德勤、安永中国、平安保险、招商集团、国泰证券等。
CFAE的考试内容分为三个不同等级，分别是LEVEL1 LEVEL2和LEVEL3。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能够让雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。随着CFA考试人数不断增加，投资管理与研究协会自2003年起将LEVEL1考试每年一次增加为每年两次，除六月在全球160个考点举行一次外，12月份将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再组织一次，因而2003年起LEVEL1考生就有两次考试机会。中国内地设立考场每年六月份的考。
每年六月份的考点有北京、上海、广州、香港、南京、成都、天津、深圳、武汉，12月份的考点有北京、上海、广州、深圳、香港等。考试内容涵盖了广泛的金融知识，同时考察当年最新的金融市场相关知识以及最新金融领域的研究成果。考试的难度每级递增，虽不属于注册考试，但通过LEVEL1和level，但通过LEVEL2和LEVEL3的难度极高，各级通过率仅有35%。即考生只有通过了前一级才能参加下一级的报名，每全部考完，至少需要两到3万的人民币考试费，每次报考都需要缴纳，当每重考同一级别有50元、50美元的折扣考试费，依旧报名的时间的早晚而不同.
考试内容包括道德与职业标准，数量方法，经济学财务报表分析，公司金融投资组合管理，权益类投资分析，固定收益证券分析，衍生工具分析与应用，投其他类投资分析。报考条件，拥有学士学位或相当于专业水准以上，对专业没有任何限制，大学和学习年限与全职工作经验合计四年。
考试的合格标准，美国特许金融分析师三级考试课程，着重于投资组合管理，还包括投资工具的使用战略以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。三级考试的考试形式是50%的论文写作及50%的案例分析，伦理和职业道德标准是 CFa3个。级别考试中均强调的内容。CFA考试只要完成三个阶段的考试，持有学士学位，并累计至四年投资决策相关经验，以及遵守CFA道德标准守则，这样便可得到特许金融分析师的资格。
只要拥有一个大学学士学位，无论哪个学习毕业，均可报考CFA考试。无论考生在大学所修读的是与CFA内容相关的学系学位啊，资历和专业经验，考取CFA都不会获得任何豁免。CFA考试啊，主要量度考生应用投资原则的能力和专业操守，第一阶段的课程及考试，针对投资评价及管理的不同投资工具及概念，第二阶段。着重资产评估，第三阶段则深入探讨投资组合管理。而且全球的CFA考试课程是一样的，考试均使用英文。现在我们来咨询的学生啊，大部分都在进行第一个阶段的考试。
