你一定要看的加拿大特许金融分析师CFA
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你一定要看的加拿大特许金融分析师CFA

2018-03-20...

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CFA是“特许金融分析师” (CharteredFinancial Analyst) 的简称,是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证被称为金融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

留学圈里金融专业一直是深受学生们喜爱的!!!学习金融专业不得不了解CFA,今天就由加拿大留学专家王旭老师给大家讲一讲 加拿大特许金融分析师到底是什么?怎么考?

  

  CFA 简介     

 

  CFA是“特许金融分析师” (CharteredFinancial Analyst) 的简称,是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证被称为金融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

  

  它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国特许金融分析师协会主办。自1963年第一次考试以来,CFA考试已经历经了近50个年头。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

  

  总的来说,如果你学的是金融(Finance)专业,并想从事相关投资管理行业,考取CFA则是必须的了。

  

  CFA考试内容

  

  众所周知,CFA考试内容分为三个不同级别,Level1、Level2 和 Level3。考试在全球各个地点统一举行,每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。

  

  CFA资格考试采用全英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力。

  

  CFA的整体知识体系涵盖了投资分析行业必备的专业知识,如:伦理与职业标准 / 定量分析方法 / 宏微观经济学 / 会计学 /公司理财 / 世界金融市场与投资工具估值与投资理论 / 固定收益证券及其管理 / 权益投资分析其它种类投资工具的分析 / 投资组合管理等。

  

  CFA一级

 

 

 

  一级其实就是一个大杂烩,囊括了金融学的各个方面。但究其内容,则是浅尝辄止,各方面都涉及,但各方面却又难度都不大。具体内容包括十个方面:

  

  1) Ethical andProfessional Standards 道德与职业标准2) Quantitative Methods 量化分析3) Economics经济学4) Financial Reporting andAnalysis 财务报表分析5) Corporate Finance 公司金融6) Equity Investments 权益类投资分析7) Fixed Income 固定收益证券分析8) Derivatives 金融衍生工具分析9) Alternative Investments 其他类投资分析10)PortfolioManagement and Wealth Planning 投资组合管理

  

  CFA二级

  

  CFA二级考试的内容和一级有一定的延续性,依然分为以上十个方面的课程。但就考试内容而言,难度大约是一级内容的2.5倍到3倍的难度。

  

  如果说一级是简单地介绍一下金融市场和其中的基本工具,二级是会深入地探讨这些工具的机制和原理,特别是对它们的定价和估值问题,尤其是对equity,fixed income,derivatives,和alternatives的估值。其实质就是从一个证券分析师的角度出发,如何确定各种证券的真正的内在价值。

  

  CFA三级

  

  三级考试注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略,是二级内容的进一步提升。

  

  CFA考试时间

  

  CPA一级的考试每年举行两次,分别是每年的6月和12月;CPA二级和三级的考试每年只举行一次,在每年的6月。所以最快通过三个级别的考试至少需要1.5年~

  

  建议有意向考CFA的小伙伴们要提前备考,因为CFA官网给出的考试所需复习时间为322个小时~也就是说合算成每天学6个小时,还要连续学习2个月!(然而我们都知道我们不可能每天学六个小时,连续学习2个月LOL)

  

  所以,每级考试提前半年开始准备,还是很有必要的~

  

  CFA 考试费用

  

  CFA考试报名时费用以美元结算,由四个部分构成:

  

  1.注册费(Enrollment Fee):

  

  这一部分费用只需第一次注册CFA考试时缴纳,所以重考考生、二级、三级考生报名考试时无需再缴。首次报考CFA的考生需额外交注册费:$450

  

  2.考试费(Registration Fee):

  

  这部分费用每次报考时都需要缴纳,考试费依据报名时间的早晚而不同。

  

  拿最近的2017年底的level1考试来举例:

 

 

  在2017年3月15号前报名,报名费为US$650 (这个已经赶不上了)

  

  在2017年8月16号前报名,报名费为 US$930

  

  在2017年9月13号前报名,报名费为US$1380(是提前报名费用的两倍哦)

  

  需要强调的是,2017年底level1,2 的考试报名截止日期都是9月13号,想报名考试的小伙伴千万不要错过截止日期哦~

  

  更具体的报名时间可戳:

  

  https://www.cfainstitute.org/p … .aspx

  

  3. 考试税费(Sales Tax):

  

  首次报名考试对应“新考生税费”,已经报名参加过考试的考生对应“老考生税费”。

  

  参考数值:新生税$66,老生税$39,具体以交费时显示为准。

  

  4. 教材费:

  

  CFA考试报名交费时需要大家自己选择考试资料版本。电子版教材费用已包含在报名费(CFA考试费用)内,无需再缴纳。如需纸质版教材必须额外支付$150教材费+$20运费(纸质书费用不可退)

  

  关于退款:

  

  如果你报名交款以后,突然改变主意不想考了,CFA Institute 提供两个工作日之内全额退款(注册费及考试费都退)。但是因为汇率波动等原因,CFA Institute不保证退回的钱和上缴的钱完全相同。需要注意的是,两个工作日以后,无论出现什么特殊原因,注册费和考试费都是不可退还的。

  

 

 

  姓名:王旭

  

  所属地区:北京

  

  座机:010-65685656转1277

  

  锁定国家:加拿大

  

  邮箱:wangxu@jjl.cn

  

  性格:认真负责、耐心稳重

  

  爱好:旅行,摄影,美食

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