CFA协会是一家全球性投资专业人士会员组织，负责在世界各地主办相关考试，并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。CFA协会在180多个国家和地区拥有约100,000名会员 (其中包括遍布于全球86,000多名CFA特许资格认证持有人)，并在57个国家及地区拥有136个会员协会。
CFA协会于1962年设立的CFA考试课程，专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。
CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。 随着CFA考试参考人数的不断增加，“投资管理与研究协会”自2003年起，将Level I考试由每年一次增加为每年两次，除了5月/6月在全球160个考点举行一次外，2003年12月将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再举行一次。因而，从2003年起Level I考生将有两次机会参加考试。中国内地已经开设考场，每年6月份的考点有北京、上海、广州、香港，12月份的考点有北京、上海、香港。CFA证书考试难度很大、费用高，全部考完至少需要2-3万人民币。考试内容大致有： ①伦理和职业标准； ②财务会计； ③数量技术； ④经济学； ⑤固定收益证券分析； ⑥权益证券分析； ⑦组合投资管理。
CFA考生只要完成三个阶段的CFA考试，再累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA的道德标准守则，这样便可以得到CFA资格。现时全球150多个国家和地区有举办特许财经分析师(CFA)资格考试，同时CFA Institute在全球各地都设有多个分会和办事处，这包括中国的上海，当中香港特别行政区更是CFA Institute亚太区总部的所在地。
认证院校：帝国理工学院、伦敦商学院、曼彻斯特大学、兰卡斯特大学、莱斯特大学、斯特林大学、埃克塞特大学、华威大学、雷丁大学、爱丁堡大学等。
